6月16日，江苏中南建设集团股份有限公司（000961.SZ）发布向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）的公告，中南建设拟向不超过35名特定投资者发行股票，发行股票数量不超过1147967670股（含本数），拟募集资金总额为不超过28亿元。

按照公告，本次发行扣除发行费用后的募集资金净额中，20亿元将用于临沂春风南岸项目、青岛即墨樾府项目的建设，8亿元用于补充流动资金。

(资料图片仅供参考)

中南建设表示，本次募集资金投资项目拟投向公司处于建设过程中的住宅开发项目，该等项目定位为首次置业及改善型普通住宅产品，部分产品已经预售，是公司“保交楼、稳民生”的重要工程。本次募集资金的投入将有效缓解资金投入压力，加快项目开发建设进度，保障项目交房周期和质量管理，对于改善民生、促进房地产市场平稳健康发展、促进社会和谐稳定发展具有重要的意义。

同时，中南建设提到，近年来，受房地产政策调控及相关政策等因素影响，房企融资门槛不断提高，融资渠道受限且成本较高，随着市场调整，房企资金压力普遍增加。截至2023年3月31日，中南建设的资产负债率为90.94%。

中南建设表示，目前较高的资产负债率加大了公司债务融资的成本。本次向特定对象发行股票将充分发挥上市公司股权融资功能，进一步降低公司对债务融资的需要，拓宽公司融资渠道，优化公司资本结构。

按照公告信息，截至2023年6月2日，中南建设总股份数为3826558901股，陈锦石通过中南城投持有中南建设1742218240股，占中南建设总股份的45.53%，因此陈锦石为中南建设实际控制人。

假设本次向特定对象发行的数量为1147967670股，本次发行完成后，不考虑本次发行以外其他因素影响，陈锦石通过中南城投控制上市公司股份比例将下降至35.02%，仍为公司实际控制人。因此，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化。

同日，中南建设还披露了《关于江苏中南建设集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》。中南建设表示，公司有息负债规模持续下降，符合重点房地产企业资金监测和融资管理规则中对融资的相关要求。

截至2023年3月31日，中南建设剔除预收款后的资产负债率为84.15%；净负债率127.62%；现金短债比为0.29。中南建设表示，公司剔除预收款后资产负债率、净负债率与指标要求的差异较小，且保持稳定，具有合理性。现金短债比受到负债结构、房地产开发业务发展情况、房地产开发项目地域分布等因素影响，较指标要求的差异较大，但具备合理性。

截至2023年3月31日，中南建设已逾期未偿还的借款余款合计475093.44万元，境外子公司本金2969.6万美元优先票据和人民币3032.52万元相关应付利息逾期未兑付，美元优先票据人民币30762.31万元应付利息暂未支付。

中南建设称，公司境内债券债务正常付息，境外债券债务暂不付息，正在推进债务重组。

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